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Particuliers

Estimez votre réduction d’impôts et simulez votre épargne.

Conseil en gestion de patrimoine

Professionnels & Entreprises

Optimisez votre protection sociale en réduisant votre pression fiscale. Protéger votre outil de travail et fidéliser vos collaborateurs.

Nos services

Domaines d'expertise

Spécialisés dans l’accompagnement des Particuliers, des Professionnels & des Entreprises, nous vous accompagnons sur plusieurs thématiques, à savoir :

Prévoyance

Pierre angulaire de la gestion du patrimoine : prévoyance individuelle ou collective, garantie "associés" ou "homme-clé", et aussi la santé.

Epargne

Assurance vie, contrat de capitalisation, retraite & gestion de trésorerie.

Retraite

Retraite individuelle ou collective, optimisation fiscale & indemnités de fin de carrière.

Immobilier

LMNP (résidences Séniors ou Etudiantes), PINEL, Censi-Bouvard ou Malraux & crédit.

Défiscalisation

Girardin Industriel, défiscalisation financière, retraite & démembrement.

Transmission

Assurance vie, contrat de capitalisation & démembrement...

années
d'expérience
professionnels
à votre écoute
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nombre de
clients
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d'expertise
courtier assurance, transmission, gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine, gérer son patrimoine, à Besançon

Notre méthodologie

Après avoir établi un diagnostic à 360 ° de votre situation, nous vous accompagnons et conseillons afin de planifier vos objectifs à court, moyen et long termes.
Suite à une étude complète et objective, nous vous proposons, à travers plusieurs préconisations, gestion de vos projets à même de répondre à vos attentes.
Une fois vos choix arrêtés, nous mettons en place votre stratégie notamment sur quatre axes principaux à savoir la prévoyance, l’épargne, la retraite, et l’immobilier.
Nous mettons à votre disposition notre expertise en gestion patrimoniale afin de vous aider à optimiser au mieux la gestion de votre patrimoine.

Professionnalisme

15 années d'expérience au service de nos clients.

Confiance

collaboration co-construite s'articulant dans le respect du secret professionnel.

Proximité

grâce à notre présence sur le territoire franc-comtois, dans le Doubs, à Besançon.

Accompagnement

basé sur une relation de confiance établie sur des échanges réguliers.

l'actualité du groupe

Les dernières actus

Nous avons développé un Blog pour diffuser régulièrement toute l’actualité du Groupe Prévenance à Besançon et vous donner la tendance du marché en matière de patrimoine.

« LA MEILLEURE MANIÈRE DE SE LANCER, C'EST D'ARRÊTER DE PARLER ET DE COMMENCER À AGIR »

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